Principalmente programado en casa de Alan, el demo básico se reestructuró para destacar el coro, en un intento por mejorar el fluir de la canción. Expone una mezcla de distintivos componentes musicales y dispositivos, algunos ya usados por los Mode y otros haciendo su debut. En particular, Never Let Me Down ilustraba el inicio del uso de secciones de interpretaciones en vivo, al contrario del uso de notas solas que se sampleaban y manipulaban, demostrado de la mejor forma por el distintivo riff de guitarra de apertura, el cual fue originalmente tocado por Martin y luego fuertemente procesado mediante un gran número de efectos. También hubo un uso importante de sonidos reales de orquesta, tales como cuerdas y cornos, así como samples de percusiones de Led Zeppelín para llenar el acompañamiento.